دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر "بنك أبوظبي الوطني" سندات مستحقة السداد بعد 5 سنوات قيمتها 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم) وذلك ضمن برنامجه للسندات المتوسطة الأجل، بقيمة 5 مليارات دولار، الذي تم تحديثه أخيراً.
تولى إدارة إصدار هذه السندات الجديدة كل من "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" و"باركليز كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي" وبنك أبوظبي الوطني.
وتعتبر هذه السندات أول إصدار عام لسندات مرجعية في الأسواق العالمية من مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط في عام 2010.
وتم إصدار مؤشر السعر الرسمي لهذه السندات بما يعادل 180 نقطة فوق متوسط سعر التبادل يوم الخميس
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً وهو ما ساعد بنك أبو ظبي الوطني على إصدار سندات بـ750 مليون دولار بسعر 178 نقطة فوق متوسط سعر التبادل.
وبلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من 5 مرات الحجم المطلوب، حيث حصلت المؤسسات المديرة للاكتتاب على 250 طلباً من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين من مختلف أنحاء العالم.
وشكل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط 73 في المائة من إجمالي المستثمرين، وبلغت نسبة المستثمرين من أوروبا 50 في المائة وآسيا 20 في المائة والولايات المتحدة الأمريكية "الأوفشور" 3 في المائة، فيما شكل المستثمرون من الشرق الأوسط 27 في المائة.
و "مايكل تومالين" الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني قال: "إن نجاح الإصدار يؤكد أن المؤسسات المالية التي تتمتع بأداء مالي مميز ومكانة مالية متينة وإستراتيجية واضحة مثل بنك أبوظبي الوطني يمكنها تنويع مصادر التمويل بجذب انتباه المستثمرين العالميين".
كان بنك أبوظبي الوطني قد أصدر العام الماضي سندات متوسطة الأجل بدخل ثابت مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 850 مليون دولار ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة